Setva poljoprivrednih kultura na svim gazdinstvima u zemlji u proteklih deset godina povećana je sa 75,3 miliona hektara na 80 miliona hektara za žetvu 2016. godine. Istovremeno, broj poljoprivrednih organizacija koje rade u industriji za to vreme smanjen je sa 59,2 hiljade na 36,4 hiljade, izračunao je on. Rosstat... Poljoprivredno zemljište ostaje privlačan cilj za investiranje, s kompanijama koje se šire i konsoliduju biljnu imovinu. Međutim, vrlo je teško zaključiti koliko efektivno najveći zemljoposjednici koriste zemljište i da li je strategija kupovine zemljišnih parcela uz očekivanje povećanja njihove vrijednosti i dalje preprodaje relevantna za industriju, budući da je sektor izuzetno neproziran. Kako god " Agroinvestitor»Pokušao da procijeni rad poljoprivrednih gazdinstava i napravio njihovu ocjenu po veličini zasijane površine. Uključuje 22 kompanije, koje su, prema proračunima, zajedno zasijale više od 6,5 miliona hektara za žetvu 2016, ili 8% sveruskog pokazatelja. Ukupna zemljišna banka igrača nije uzeta u obzir – računala se samo zemlja u obradi; konačna brojka za svako preduzeće ne uključuje ugare i pašnjake, izuzev kulturnih (za više detalja o metodologiji pogledajte bočnu traku „Kako je sastavljena ocjena“).

Lideri ne rade u svojoj zemlji

Najviše lidere otvara holding " Prodimex„Igor Hudokormov sa 690 hiljada hektara. Ova brojka je samo procjena za Prodimex: “ Agroinvestitor„Nije spojio svoje oranice i zemlju „Agrokulture“ – još jedno dobro Khudokormovljevih struktura. Oni nisu dio iste grupe, nisu povezani zajedničkim društvom za upravljanje i ne čine jedinstvenu operativnu cjelinu. " Prodimex„Nije javno preduzeće, stoga ne objavljuje veličinu svoje zemljišne banke i useva, rekao je njen generalni direktor Viktor Aleksahin. Procjenjuje se da se prošle godine potonji približio 700 hiljada hektara, a posebno je oko 130 hiljada hektara prešlo na kompaniju iz holdinga Ivolga, koja je zbog finansijskih problema izgubila svoj klaster u regiji Kursk. Također " Prodimex„Radi na teritoriji Stavropolja, Voronježa, Belgoroda, Penze i Baškortostana, navodi se na sajtu. Prema Soyuzrossaharu, kompanija je najveći proizvođač šećera u zemlji sa tržišnim udjelom od oko 22,5%. Pored šećerne repe, uzgaja pšenicu, kukuruz, ječam, suncokret i soju. Holding se bavi i uzgojem mlijeka. Ukupno stado, prema podacima kompanije u julu 2016. godine, činilo je 30 hiljada životinja.

Na drugoj poziciji - " Miratorg“, koji se, prema drugoj ocjeni Agroinvestora, nalazi u top 3 najveća ruska proizvođača mesa. Kompanija nije mogla da pruži tačne podatke o veličini svojih useva, što je takođe posledica računovodstvenih posebnosti, jer u strukturi zemljišne banke preovlađuju kulturni pašnjaci - negde se seju jednogodišnji usevi, negde dugoročni. Predstavnik holdinga je pojasnio da su sva zemljišta obrađena i zasijana. Prošle godine " Miratorg”Prijavio je da je njegova žitna kompanija zasijala 243 hiljade hektara, a veličina pašnjaka u prvom kvartalu 2016. godine premašila je 500 hiljada hektara. Ako su se uzeli u obzir samo usjevi za komercijalne kulture, onda je holding zauzeo tek 13. mjesto, međutim, prema procjenama stručnjaka i učesnika na tržištu koje je anketirao Agroinvestor, kompanija je prošle godine zasijala 500-600 hiljada hektara.

15. mjesto u rejtingu holdinga " AgroTerra“, koji zaseje oko 200 hiljada hektara. Kompanija ima 33 farme u regijama Tula, Ryazan, Penza, Kursk, Tambov, Lipetsk i Oryol. Glavne poljoprivredne kulture su pšenica, ječam, uljana repica, soja, suncokret, heljda i kukuruz. Preduzeće raspolaže sa 18 baza i elevatora ukupnog kapaciteta preko 500 hiljada tona, a strategija kompanije ne predviđa povećanje sopstvenih obradivih površina. Međutim, kada su aplikacije za nabavku poljoprivrednih proizvoda počele da prevazilaze njen proizvodni kapacitet, odlučila je da u svoj rad integriše susedna preduzeća, stvarajući centar za razvoj agrobiznisa" AgroTerra Integrator". Prve godine njene usluge koristilo je 71 gazdinstvo iz centralne Rusije, koje zajedno obrađuju 120 hiljada hektara zemlje. Do 2022. godine zemljišna banka partnera holdinga dostići će najmanje 1 milion hektara, što će omogućiti formiranje mnoštva proizvoda za prodaju gotovo bilo kojeg obima, rekao je direktor “ AgroTerra Integrator "Alexander Dashchenko. Ulaganja u projekat u narednih pet godina iznosiće 10 milijardi rubalja.

Na 16. liniji je koncern Pokrovski, njegova poljoprivredna gazdinstva Kanevskoy, Yeysky i Labinsky ujedinjuju 25 preduzeća u 13 okruga Krasnodarskog teritorija. Bave se uzgojem, skladištenjem i preradom žitarica i industrijskih kultura, povrtlarstvom, hortikulturom, proizvodnjom mlijeka i svinjogojstvom. Ukupna zemljišna banka gazdinstva je 210 hiljada hektara, zasejana površina je 190 hiljada hektara. U strukturi kompanije su i šećerane "Kanevsksakhar", "Timaševskij šećer" i "Fabrika šećera" Kurganinski". U proteklih pet godina, koncern je uložio 8,5 milijardi rubalja u ekonomiju Kubana. Osim u poljoprivredu, Pokrovski ulaže u proizvodnju električne opreme, a također je jedan od lidera na južnoruskom tržištu vrhunskih stambenih nekretnina.

17. poziciju rejtinga zauzima GAP "resurs", koja je prošle godine zasijala 175,4 hiljade hektara. Zemljišna banka holdinga na početku 2016. iznosila je 209,9 hiljada hektara, na kraju - 210,6 hiljada hektara, do sredine septembra 2017. porasla je na 213,4 hiljade hektara, rekao je predstavnik kompanije. Poljoprivredna dobra se nalaze u Rostovskoj oblasti, Stavropoljskoj teritoriji i Republici Adigeji. Bruto žetva pšenice, kukuruza, suncokreta i soje u prošloj godini iznosila je 521 hiljadu tona, a osnovna delatnost grupacije je proizvodnja brojlerskog mesa, u 2016. godini proizvela je 343 hiljade tona žive vage.

Pravu imovinu je teško pronaći

Sledeći učesnik u rejtingu je kompanija Agrokultura sa procenjenom vrednošću od 160 hiljada hektara. Kompanija je osnovana 2007. godine od strane švedskih investitora, au novembru 2014. ofšor Steenord Ltd. postao je vlasnik 94,2% njenih dionica. i Magna Investments Limited. Korisnik prve - osnivač "Sportmastera" Nikolaj Fartušnjak, Magna pripada vlasniku "Prodimexa" Igoru Hudokormovu, objavila je tada "Agrokultura". Magna je 2015. godine započela prinudni otkup dionica od manjinskih dioničara, 18. maja 2017. arbitražno vijeće je odlučilo da otkupna cijena preostalih dionica bude 4,5 švedskih kruna po dionici plus kamata - 0,22 krune po dionici. Prema kartoteka.ru, sada 99,93% Agrokulture MC pripada Yeniseyju, na čijem čelu je Khudokormov, 0,07% je Agrokultura Kursk, koja je, zauzvrat, takođe u vlasništvu Yeniseja. Jedini učesnik u potonjem je kiparski "Arlf Agrokultura Limited", među čijim direktorima je naznačen Khudokormov. Sada se "Agrokultura" bavi biljnom proizvodnjom i stočarstvom u regijama Voronjež, Lipetsk, Tambov i Kursk. Ukupna površina zemljišta iznosi 200 hiljada hektara, navodi se na sajtu agrokultura.com.

Na 19. mjestu je " EkoNiva»Stefan Duerr. Prošle godine je imao 184 hiljade hektara oranica, od čega je zasejano 156 hiljada hektara, navodi komercijalni direktor kompanije Sergej Ljaško. Razlika od 28 hiljada hektara je ugar, pašnjaci, livade, zemljište u izgradnji i nanosi. Glavni obim zemljišta" EkoNiva„- 86,5 hiljada hektara obradivog zemljišta, od čega su usevi za žetvu 2016. zauzeli 79 hiljada hektara, nalazi se u regionu Voronjež. U Novosibirskoj je prošle godine zasijano 33,5 hiljada hektara od 42 hiljade hektara. Slede region Kaluga (23,2 hiljade hektara oranica i 19,2 hiljade hektara useva) i Kurski (15,5 hiljada hektara oranica i 14,5 hiljada hektara useva). U Orenburškoj oblasti zasejana površina bila je na nivou od 8 hiljada hektara, u Tjumenskoj oblasti - 3,7 hiljada hektara. Obradivo zemljište u ovim regionima iznosilo je 11,7 hiljada hektara i 4,5 hiljada hektara, navodi Ljaško.

Prema njegovim riječima, kompanija ima planove za proširenje svoje zemljišne banke, prije svega je zainteresovana za imovinu u regionima svog prisustva i susjednim regijama. „Pokušavamo da rastemo organski“, objašnjava Sergej Ljaško. Istovremeno, nije isključena dalja geografska diverzifikacija poslovanja, posebno “ EkoNiva»Sklopljeni ugovori sa upravom Rjazanske oblasti o mogućem razvoju mlečne farme i sticanju zemljišta. „Dok je sve na nivou dogovora, mi pregovaramo sa regionalnim vlastima i vlasnicima zemljišta“, pojašnjava Ljaško.

Prema njegovim riječima, sa stanovišta pravnih pitanja - dodjele dionica, njihovog upisa i otkupa - nema problema, jer kompanija dugo radi na tržištu i zna šta i kako treba da radi. Problemi pronalaženja odgovarajućih lokacija u regijama od interesa za kompaniju su urgentniji. „Na primjer, u Sibiru je lakše proširiti se: tamo je koncentracija velikih igrača mala, a interesovanje za poljoprivrednu proizvodnju ograničeno“, kaže top menadžer. “A u regijama u centru zemlje to je teže, jer postoji velika konkurencija između različitih kupaca.” Štaviše, u korist “ EkoNiva»To je društveni faktor, budući da je kompanija specijalizovana za razvoj mljekarstva, a to daje poslove. Ipak, na kraju, pitanje kupovine određenog zemljišnog dobra determinisano je jednostavnošću upotrebe i cijenom, dodaje on.

20. poziciju zauzima grupa " Južno od Rusije“, koji je i prošle i ove godine obrađivao 190 hiljada hektara, usevi su zauzimali 145 hiljada hektara. U osnovi, zemljište kompanije je koncentrisano u Rostovskoj oblasti (134 hiljade hektara), takođe radi u Volgogradskoj oblasti (34 hiljade hektara) i na teritoriji Krasnodar (21 hiljada hektara). Farme holdinga uzgajaju žitarice, mahunarke i uljarice, među kojima su suncokret, kamelina, lan, šafranik, čičak, navodi predstavnik kompanije. Prema Uniji masti i ulja, “ Južno od Rusije»Krajem prošle godine postao je najveći prerađivač suncokreta u zemlji: sa 1,19 miliona tona, kompanija je činila 12% ukupnog ruskog obima. Takođe je lider u zemlji u proizvodnji flaširanog suncokretovog ulja sa pokazateljem od 362 hiljade tona (27% tržišta).

Daria Snitko, šef Centra za ekonomska predviđanja Gazprombanke, smatra da poljoprivredna gazdinstva ulažu u proširenje zemljišnih banaka što aktivnije mogu. “Jedina šteta je što je zemljište u ovom prometu kupoprodaje uglavnom isto, koje se prenosi sa jednog pravnog lica na drugo”, dodaje ona. “Ali upis novih parcela za prodaju znatno zaostaje, kao i prelazak zemljišta iz kolektivnog, jediničnog i državnog (svih nivoa) vlasništva u vlasništvo preduzeća.” Stoga je još vrlo rano govoriti o konsolidaciji tržišta – ono je vrlo fragmentirano, napominje ona.

Istovremeno, nećemo doći ni do čistog sekundarnog tržišta zemljišta, barem u naredne tri-četiri godine, "ratovi" u sektoru će se nastaviti, smatra Romanova, pogotovo što kroz njih još nisu prošli svi regioni. “Sada je mnogo sudskih sporova. Kompanije sa jakim pravnim uslugama vraćaju zastare i otkazuju dugogodišnje prodaje i kupovine, kaže ona. “Na primjer, ako se ispostavi da je zemljište kupila osoba koja, u stvari, nije bila dioničar, ali je stekla pravo na zemljišni udio putem zaloga.” U mnogim regijama korišćene su sledeće šeme: formalno je uzet kredit sa jednim od suinvestitora, a zemljišni udeo je založen kao obezbeđenje ispunjenja obaveze. Zatim su uradili takozvani "samoastrel" (samostečaj), išli na sud, priznali dug i prenijeli prava na zemljišni udio kao naknadu. Dobivši sudsku odluku, po kojoj je upisano pravo na zemljišni udio, počeli su otkupljivati ​​zemljište za „pseudo akcionara“. Ali pravila za ovrhu na zemljišnom udjelu su drugačija, a ovrha se može izvršiti tek nakon što je isti dodijeljen u naturi, odnosno formiranjem zemljišne parcele, naglašava Romanova. Odluka suda, prema kojoj se pojavio "psvedolnik", može se poništiti i sve transakcije učiniti nevažećim. „Takvi ratovi se sada vode svuda, ljudi se tuže za svaki hektar koji se može uzeti“, zna ona. Problem je u tome što mnoga mala gazdinstva ne pristupaju na adekvatan način pitanjima registracije zemljišta, vjeruju da pošto su uknjižili svoje pravo u Rosreestru, onda se ništa ne može učiniti, međutim, moguće je raspletati posao i poništiti evidenciju s dobrim pravnu pripremu, a takvih slučajeva sada ima mnogo, napominje Romanova.

Prema rečima Darije Snitko, veliki holdingi će nastaviti da kupuju i ulažu u zemljište. Ali tržište je i dalje veoma malo, budući da u Rusiji najveći deo zemlje koja se koristi u poljoprivredi još uvek nije pravilno formalizovan, kaže ona. „Iz ovog posla će izaći kompanije koje su neuspešne u operativnom planu, one koje nisu uspele da uspostave proizvodnju“, predviđa stručnjak. “Po mom mišljenju, bez ulaganja u proizvodnju i poljoprivrednu tehnologiju ne treba računati na povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta, što će omogućiti da se uloženo vrati.” Ratarska proizvodnja je danas vrlo profitabilan posao, ali zahtijeva znatne troškove, od kojih samo dio dolazi od kupovine zemljišta. Potrebna su nam i značajna ulaganja u tehnologiju i nabavku opreme.

Prema Šeremetovim rečima, u uslovima pada rentabilnosti, ulaganje u zemljište sa stanovišta kapitalizacije vrednosti je prilično rizično, jer nema razumevanja kada će zemljište poskupeti i kako investitor može da sačeka ovaj put. Pogotovo ako se radi o ne-core investitoru koji neće moći efikasno upravljati imovinom i primati prihvatljive povrate tokom ovog vremenskog intervala. „Istovremeno, tržište ima konsolidovan stav da bi zemljište dugoročno trebalo da bude skuplje i da se može efikasnije koristiti“, nastavlja stručnjak. - Već smo vidjeli takve oštre skokove na primjeru Južne Amerike: u Urugvaju, u Brazilu - dugu stagnaciju cijena zemljišta zamijenilo je višestruko povećanje. Očigledno, to je ono čemu se nadaju mnogi današnji investitori.”

U prvoj fazi, Agroinvestor je analizirao rejting najvećih zemljoposednika, koji su sačinile kompanije BEFL, birajući potencijalne učesnike sa bankom zemljišta od 150 hiljada hektara ili više, koji rade u evropskom delu zemlje. Kompanije koje posluju samo izvan Urala nisu bile predmet posebne analize. Poslani su upiti poljoprivrednim gazdinstvima sa dugačke liste sa zahtjevom za pojašnjenje obima zemljišne banke i obradive površine (obradivo zemljište isključujući ugare i prirodne pašnjake). Kompanije su takođe intervjuisane telefonom. Paralelno s tim, upućeni su zahtjevi poljoprivrednim odjeljenjima regiona sa zahtjevom da daju indikatore za kompanije. Osim toga, analizirani su i otvoreni podaci: web stranice kompanija, njihovi izvještaji, dokumenti postavljeni na portale uprava, ministarstava, odjeljenja i odjeljenja agroindustrijskog kompleksa regiona i regiona prisustva kompanija, publikacije u medijima itd. Konkretno, uključeni su predstavnici kompanija koje isporučuju sredstva za proizvodnju (mašine, sjeme, sredstva za zaštitu bilja) i drugi učesnici na tržištu, predloženo je da se procijene površine onih igrača koji nisu odgovorili na upite i nisu dali podatke. Ako su se procjene stručnjaka razlikovale, tada se u obzir uzimala aritmetička sredina, kada su dvije ili više osoba zvale iste brojeve, a drugi su im bili blizu, tada se u obzir uzimala ona koju je izjasnila većina.
Ocjena ne tvrdi da je potpuna i bezuslovno pouzdana. Moguće je da su se zbog eventualne zabune u definicijama i formulacijama neke kompanije i stručnjaci oglasili ili procijenili veličinu oranica ili banke zemljišta, a ne zasijane površine, ili dali podatke za ovu godinu, koji se mogu razlikovati od pokazatelja prolećno računovodstvo 2016. Kompanije koje posluju samo izvan Urala nisu bile predmet posebne analize. U zbirnoj tabeli brojke su zaokružene na najbližu cjelinu.

Nivo tehnologije je postao viši

Dobavljači kapitalnih dobara napominju da je nivo razvoja poljoprivrede među tržišnim liderima značajno porastao u posljednjih deset godina. Iako ako ga uporedimo sa naprednim zemljama, onda još imamo prostora za rast i unapređenje, ocenjuje generalni direktor DuPont Pioneer-a u Rusiji Aleksandar Kozačkov. “Kompanije su postale mnogo pažljivije u odabiru sredstava za proizvodnju – sjemena, gnojiva, pesticida, neki holdingi čak razvijaju vlastite usluge koje testiraju nove proizvode prije nego što ih prebace u proizvodnju”, zna on. Istovremeno, ekonomska pitanja postaju sve hitnija. Budući da su cijene proizvoda nestabilne, poljoprivredni proizvođači pokušavaju kontrolisati troškove proizvodnje i smanjiti troškove proizvodnje. Ipak, povećava se udio korištenja kvalitetnog, a time i skupljeg sjemena, napominje Kozačkov.
Sasvim je očigledno da je, generalno, kultura poljoprivrede u Rusiji porasla poslednjih godina i nastavlja da se stalno razvija, slaže se Igor Bruevič, generalni direktor KWS u Rusiji. To potvrđuju oba kvantitativna pokazatelja - povećanje žetve žitarica, šećerne repe, proizvodnje mesa i kvalitativni pokazatelji: na primjer, povećanje prinosa šećera po hektaru. „Ali treba napomenuti da u nizu relativnih pokazatelja zaostajemo za Sjedinjenim Državama i zemljama EU“, slaže se on sa Kozačkovom. „Ako govorimo o poljoprivrednim gazdinstvima, i oni pokazuju kako ekstenzivni razvoj, koji se izražava u izgradnji zemljišne banke, tako i fokus na intenziviranje proizvodnje.“ Posljednjih godina, kada proizvodnja usjeva pokazuje stabilne stope rasta i postaje zaista profitabilan i manje-više predvidljiv posao, pojavilo se shvaćanje da je zemlja punopravna imovina koja može donijeti održiv prihod, pod uslovom da se prati tehnologija, Bruevich je sigurno.
Prema njegovim riječima, kupci su postali oprezniji i svjesniji u izboru dobavljača sredstava za proizvodnju. Istovremeno, nastalo je „tržište kupaca“ kada postoji nekoliko dobavljača za gotovo svaki artikl – sjemena, mašine, sredstva za zaštitu bilja, gnojiva. „Nivo konkurencije raste, moramo se boriti za svakog kupca, nudeći ne samo visokokvalitetne proizvode, već i servisnu podršku“, kaže Bruevich. - Na primjer, pojedini klijenti provjeravaju kvalitet sjemena šećerne repe u ruskim laboratorijama na prisustvo deklarisane količine aktivnih tvari u dezinfekcijskim sredstvima (insekticidi i fungicidi). Mnogi ljudi traže programe obuke za zaposlene u tehnologiji uzgoja šećerne repe. Potrebna vam je stalna agronomska podrška, počevši od žetve prethodnika i pripreme tla do završetka sakupljanja i polaganja korijenskih usjeva za skladištenje. To zahtijeva od naše kompanije da stalno razvija svoju agronomsku uslugu.”
Prema riječima zamjenika generalnog direktora kompanije "August" Vladimira Alginina, posljednjih godina poljoprivredni proizvođači su se ozbiljnije pozabavili upotrebom sredstava za zaštitu bilja: o povećanju nivoa njihove upotrebe svjedoči i činjenica da je zaštita bilja Tržište proizvoda raste u prosjeku za 10% godišnje, dok se sjetvene površine značajno ne mijenjaju. Istovremeno, većina velikih kompanija često provodi preliminarna ispitivanja lijekova, tendere za utvrđivanje preferencijala cijena. “Na prvo mjesto u kulturi ratarstva stavio bih Agrokompleks koji nosi ime N. Tkacheva, - komentira generalni direktor Shchelkovo Agrokhim Salis Karakotov. - Blizu njih je grupacija Rusagro. Po tehnološkom nivou Miratorg je otprilike treći u zemlji, zatim bih pomenuo EkoNivu, zatim AgroGard i Dominant su na sličnom nivou po poljoprivrednoj tehnologiji.

Postoji li granica za rast

Posljednjih godina nekoliko velikih latifundista, poput Ivolga-Holdinga, Razgulaya, SAHO, Emerald Country, potpuno je ili djelimično izgubilo posao, što mnogi stručnjaci objašnjavaju, između ostalog, neefikasnim menadžmentom: kada je kompanija prevelika, ona je teška kontrola. Međutim, prema Aleksandru Kozačkovu, problem upravljanja poljoprivrednim preduzećem nije uvijek povezan s veličinom njegove zemljišne banke. „Po mom mišljenju, postoje velika poljoprivredna gazdinstva kojima se efikasno upravlja i mala gazdinstva sa neefikasnim upravljanjem“, kaže on. „Vjerovatno postoji neka granica za moguće širenje zemljišnih banaka, ali sve ovisi o strukturi kompanije, o tome kako se grade komunikacijski lanci između odjela i ljudi.“
Među velikim poljoprivrednim gazdinstvima ima i uspešnih i ne baš uspešnih primera, međutim, to važi i za farme drugih oblika i veličina - od srednjih preduzeća do farmi, slaže se Igor Bruevič. Učinkovito upravljanje zahtijeva jasnu, razumljivu strategiju, jak tim i dobro izgrađene procese, napominje. Istovremeno, prema njegovom mišljenju, u ruskim uslovima poljoprivrednim gazdinstvima je lakše raditi u mnogim pitanjima: mogu akumulirati velika finansijska sredstva, imaju bolji pristup pozajmljenim sredstvima, ako je posao diversifikovan, onda je otporniji na fluktuacije cijena na pojedinačnim tržištima. Sa razvojem tehnologija pojavljuje se više alata za efikasno upravljanje velikim zemljišnim bankama, siguran je Bruevich.
Ako govorimo o rizicima koji rastu s rastom banke zemljišta, onda, prema Vladimiru Algininu, maksimalna količina zemljišta koncentrisanog u jednoj kompaniji bez gubitka efikasnosti upravljanja zavisi od njenog modela. Ako holding ima direktno upravljanje, onda je radna opcija do 150 hiljada hektara. Ako se podijeli na divizije, opća strategija se odnosi na matičnu kompaniju, a manjim divizijama se direktno upravlja, onda bi obim zemljišne banke mogao biti veći, rekao je Alginin.
Salis Karakotov smatra i da bi maksimalna banka zemljišta pod kontrolom jedne kompanije za efektivno gazdovanje trebalo da bude u okviru 150 hiljada hektara, pod uslovom da se holding podeli na posebna pravna lica, koja nemaju više od 15 hiljada hektara. „Istovremeno, odjeli sa opštom pravnom podređenošću treba da imaju relativnu ekonomsku nezavisnost, posebno u pogledu nabavke, resursa i usklađenosti tehnologije“, kaže on. - Integracija ne treba da bude vertikalna, već horizontalna. Kada kompanija nema više od 150 hiljada hektara i odvojene strukturne jedinice - njime se dobro upravlja, kada banka zemljišta postane veća - već postoje rizici."
Što se tiče procjene maksimalnog iznosa zemljišne banke koju kompanija može efikasno kontrolisati, onda je, prema Olgi Romanovoj, glavno pitanje upravljanja, a ne veličine preduzeća. „Pre svega, potreban vam je savršen sistem kontrole, ali takav sistem nikada nisam videla ni kod koga“, kaže ona. „Ljudski faktor niko nije poništio, problem krađe je takođe aktuelan, ljudi čak pronalaze načine da zaobiđu sve vrste GPS senzora itd. U velikim kompanijama, u tom smislu, rizici su uvek veći.“
U bliskoj budućnosti veliki igrači će nastaviti da rastu, spajanja i preuzimanja će se odvijati u industriji, ali sada se sve više učesnika na tržištu počinje fokusirati na poboljšanje efikasnosti proizvodnje, povećanje prinosa po hektaru, a ne samo na konsolidaciju zemljišnih banaka, Kozačkov skreće pažnju.

Novi model konsolidacije

Prema Vitaliju Šeremetu iz KPMG, interesovanje učesnika na tržištu za transakcije sa zemljištem i konsolidaciju imovine ostaje. “Istovremeno, vidimo nove trendove na tržištu: korištenje modela koji pretpostavlja konsolidaciju manjih igrača oko jednog velikog, koji im može obezbijediti poljoprivredne tehnologije, jeftinije resurse kombinovanjem nabavki, i što je najvažnije, otkup proizvoda. Zahvaljujući tome, moguće je formirati velike pošiljke žita, imati jaku poziciju u pregovorima sa trgovcima ili i sam postati trgovac, kaže stručnjak. - Primjer takve saradnje je projekat Agroterra - Integrator. Već smo vidjeli tri-četiri takva projekta u Rusiji, a još više u Ukrajini." Prema Šeremetovim riječima, ovaj model može postati izazov i ozbiljna prijetnja velikim posjedima, jer po količini zemljišta pod upravljanjem i količini gotovih proizvoda takvi blokovi preduzeća mogu konkurirati najvećim latifundistima. Istovremeno, s obzirom na to da banka zemljišta nije koncentrisana u jednim rukama, a mali vlasnici obično više vode računa o efikasnosti proizvodnje, to može dovesti do činjenice da će ekonomija takvih preduzeća biti bolja od ekonomije velikih vertikalno integrisanih holdinga. . „A ovo će im zauzvrat pomoći da pobede u konkurenciji, do te mere da će veliki delovi zemlje biti dati u zakup malim igračima ili prodati u delovima“, sugeriše Šeremet.

"Velikih sedam" agroindustrijskog kompleksa je u 2015. godini ostvarilo rast prihoda od 25,1%. Na prvim redovima rejtinga su gazdinstva koja se bave biljnom proizvodnjom i preradom biljnih sirovina, kao i proizvođači goveđeg i svinjskog mesa. U 2016. godini čelnici poljoprivrednog sektora povećali su proizvodnju i nastavljaju sa razvojem investicionih projekata.

Embargo na hranu podržava povoljne uslove za razvoj ruskog agroindustrijskog sektora. Lokomotiva je velika poljoprivredna gazdinstva koja imaju pristup državnim subvencijama i sa sigurnošću privlače dodatne investicije.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, u 2015. godini, u svim kategorijama gazdinstava, uključujući i privatnu parcelu, prosječni indeks poljoprivredne proizvodnje iznosio je 103%. Istovremeno, prihod prve "sedmorke" za istu godinu povećan je za četvrtinu, a rezultati poslovanja kompanija za 2016. godinu ukazuju na nastavak rasta lidera industrije.

GC Agro-Belogorye

Region registracije: Belgorod.

Vlasnici: glavni udeo holdinga (72,5%) u vlasništvu je Vladimira Zotova, zamenika predsednika Belgorodske oblasne dume, ušao je u Forbsovu ocenu "200 najbogatijih biznismena u Rusiji 2016".

specijalizacija: svinjogojstvo, mljekarstvo, uzgoj biljaka, proizvodnja krmnih smjesa.

Izvor: AC "Expert"

Holding je 2016. godine pokrenuo investicioni projekat od 9,7 milijardi rubalja. o izgradnji novih farmi svinja i pomoćne proizvodnje (smjer se smatra jednim od najperspektivnijih sa stanovišta supstitucije uvoza u Ruskoj Federaciji). Puni kapacitet planiran je za 2018. Proizvodnja svinjskog mesa u živoj težini će se povećati na 217 hiljada tona (+ 35% na trenutne količine).

Cargill

Region registracije: Efremov, oblast Tula; Cargill, Inc. - SAD, Minesota.

Vlasnici: Cargill je u vlasništvu porodica Cargill i McMillan (88% prema Forbesu), dinastija je rangirana na 4. mjestu Forbesove liste "Najbogatije porodice u SAD-u 2016".

specijalizacija: proizvodnja škroba i proizvoda od škroba, krmnih smjesa, šećera i šećernih sirupa, promet žitarica i uljarica.

Izvor: RBC http://rbc.ru/.

Cargill, Inc. U fiskalnoj 2015. ostvario je prihod od 120,393 milijarde dolara i neto prihod od 1,58 milijardi dolara, pokazujući pad prodaje i profita od 11% i 19%. Međutim, u Rusiji holding nastavlja da ulaže u rastuće tržište: 2016. godine pokrenut je novi projekat koncentrata za životinje (planirani kapacitet je 50 hiljada tona godišnje do kraja 2017.), obim investicija je 1,74 milijarde rublja. Kompanija je objavila planove za ulaganje u 2017-2018. u razvoju smjera naftnih derivata 10 miliona dolara

Rusagro

Region registracije: Moskva grad.

Vlasnici: glavna struktura Ros Agro Plc (Kipar), glavni korisnik Vadim Moškovič, poseduje 70,7% akcija holdinga.

specijalizacija: uzgoj šećerne repe, žitarica i drugih poljoprivrednih kultura, svinjogojstvo, proizvodnja šećera od šećerne repe, proizvodnja i prerada biljnog ulja.

Izvor: RBC http://rbc.ru/.

Cherkizovo Group

Region registracije: Moskva.

Vlasnici: MB Capital Partners Ltd - 61,01%, Norges Bank - 4,89%; korisnici: porodica Babaev - Mikhailovs (pod kontrolom MB Capital Partners Ltd).

specijalizacija: proizvodnja mesnih prerađevina (pileće i svinjsko meso, proizvodi prerade mesa) i krmnih smjesa.

Izvor: RBC http://rbc.ru/.

Efko grupa kompanija

Region registracije: Voronjež; Moskva.

Vlasnici: podaci o korisnicima grupe se ne otkrivaju; prema različitim izvorima, najveći udio ima Valery Kustov (na početku 2016. - 34,4%), predsjednik odbora direktora holdinga.

specijalizacija: stočarstvo, uzgoj biljaka, prerada.

Glavni cilj projekta je identifikovanje najvećih poljoprivrednih preduzeća i prehrambenih preduzeća koja imaju ozbiljan uticaj na razvoj agroindustrijskog kompleksa zemlje, kao i analiza efikasnosti njihovog rada.

Prikupljanje podataka obavljeno je u tri faze. Na prvom - pripremnom - na osnovu proučavanja otvorenih izvora, formirana je lista od 300 kompanija prijavljenih. U drugoj fazi su ispitani. Na trećem, nedostajuće informacije popunjene su analizom statistike, korporativnog izvještavanja, procjena resornih ministarstava i istraživačkih organizacija, kao i podataka iz sistema SPARK-Interfaks.

Glavni kriterijum za rangiranje je obim prihoda od prodaje. Zavisna preduzeća čiji su pokazatelji konsolidovani u izveštajima matičnih holdinga nisu uključena u glavnu listu kako bi se izbeglo dvostruko računanje.

Produktivnost rada i dinamičan razvoj izabrani su kao dodatni kriterijumi za sastavljanje pod-rejtinga. Produktivnost preduzeća u oblasti stočarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda treba shvatiti kao prihod od prodaje po zaposlenom. Pod produktivnošću preduzeća u oblasti biljne proizvodnje - prihod od prodaje po 1 hektaru zemljišnog fonda. Odabrane su kompanije sa pozitivnom neto dobiti za 2014. godinu i površinom zemljišnog fonda od preko 80 hiljada hektara.

Lista deset najbrže rastućih kompanija rangirana je opadajućom stopom rasta prihoda. Odabrane su kompanije sa pozitivnom neto dobiti za 2014. godinu.

Igor Khudokormov ostaje najveći latifundista

Konsultantska kompanija BEFL objavila je tradicionalni rejting najvećih latifundista u Rusiji (podaci iz aprila 2016.).

Infografika lista "Vedomosti"

1. Agroholding "Prodimex" i Agrokultura

Površina poljoprivrednog zemljišta Površina: 790.000 ha

Vlasnik: Igor Khudokormov

Zanimljiva činjenica: prošle godine Khudokormov je preuzeo kontrolu nad Agrokulturom, švedskom kompanijom sa ruskom imovinom, a BEFL je zajedno prebrojao njihovu zemlju. Predstavnik Prodimexa se ne slaže sa ovim: Agrokultura je lični projekat Khudokormova i nije uključen u opseg poslovanja Prodimexa.

Površina poljoprivrednog zemljišta Površina: 594.000 ha

Vlasnici: braće Linjikov

Zanimljiva činjenica: ABH Miratorg je u prvom kvartalu 2016. godine nabavio još 100.000 hektara za pašnjake za krave (projekat proizvodnje goveđeg mesa). Tako je sada pod kontrolom poljoprivrednog gazdinstva oko 500.000 hektara pašnjaka i 200.000 hektara poljoprivrednog zemljišta za proizvodnju žitarica.

Površina poljoprivrednog zemljišta: 594.000 hektara

Vlasnik: Vadim Moškovič

Zanimljiva činjenica: Rusagro je nedavno kupio 90.000 hektara od poljoprivrednog gazdinstva Razgulay. Grupa je krajem 2015. godine kupila i 20% ove kompanije zajedno sa dugovima od Vnešekonombanke.

Površina poljoprivrednog zemljišta: 511.000 hektara

Vlasnik: Vasilij Rozinov

Zanimljiva činjenica: u regiji Kursk, Prodimex potražuje imovinu jednog kazahstanskog biznismena u stečaju Ivolga holdinga.

5. Holding kompanija "Ak Bars"

Površina poljoprivrednog zemljišta: 505.000 hektara

Vlasnik: Ivan Egorov

Zanimljiva činjenica: u okviru kompleksa formiran je zatvoreni proizvodni ciklus koji objedinjuje blokove preduzeća koji rade po principu "od polja do šaltera". Proizvodi se prodaju preko sopstvenih maloprodajnih lanaca (više od 200 prodavnica na teritoriji Republike Tatarstan).

6. Agrokompleks

Površina poljoprivrednog zemljišta: 456.000 hektara

Vlasnici: porodica Aleksandra Tkačeva

Zanimljiva činjenica: Među pridošlicama, među prvih 10 kompanija nalazi se poljoprivredno gazdinstvo u vlasništvu porodice bivšeg guvernera Krasnodarskog kraja, a sada ministra poljoprivrede Aleksandra Tkačeva. Agrokompleks je 2015. godine preuzeo zemljište velikog južnoruskog poljoprivrednog gazdinstva Valinor.

Površina poljoprivrednog zemljišta: 400.000 ha

Vlasnik: Vadim Moškovič

Zanimljiva činjenica: U 2016. godini kompanija planira pokretanje fabrike za preradu soje (ekstruder soje) kapaciteta 10 hiljada tona godišnje. Za ugradnju se priprema i linija za dezodoriranje i rafinaciju ulja, koja će omogućiti isporuku gotovog proizvoda kupcima.

8. Avangard-Agro

Površina poljoprivrednog zemljišta: 370.000 hektara

Vlasnik: Kirill Minovalov

Zanimljiva činjenica: Avangard Agro je dio strukture banke "Avangard" Kiril Minovalov. Zemljišna banka - 352,6 hiljada hektara. Specijalizirana je za proizvodnju žitarica i industrijskih usjeva u regijama Voronjež, Orel, Kursk, Belgorod i Lipetsk, a u strukturi holdinga postoji i mesna i mliječna industrija.

9. Krasny Vostok Agro

Površina poljoprivrednog zemljišta: 350.000 hektara

Vlasnik: Ayrat Khairullin

Zanimljiva činjenica: Krasny Vostok Agro je osnovan na bazi 64 poljoprivredna preduzeća Republike Tatarstan. Holding ima 8 mega-farmi u Republici Tatarstan, svaka sa površinom većom od 86 hiljada kvadratnih metara. m.

10. "Čerkizovo" i kompanija "Napko"

Površina poljoprivrednog zemljišta: 340.000 ha

Vlasnici: Porodica Igora Babaeva

Zanimljiva činjenica:„GC „Čerkizovo” i kompaniju „Napko” upravlja i kontroliše ista grupa korisnika”, stoji u obrazloženju rejtinga. Obje kompanije kontrolišu članovi porodice osnivača "Čerkizova" Igora Babajeva, proizilazi iz izvještaja grupe.